Давным-давно жил-был султан со своим сыном и дочерью. После смерти султана его сын унаследовал трон. Однако вскоре дядя мальчика настроил народ против него.
Дядя, желавший занять трон, убедил народ, что он больше подходит для правления, поскольку его племянник был ещё слишком молод. К сожалению, план сработал, и люди ополчились против мальчика, вынудив его бежать из страны вместе с сестрой. Они собрали свои вещи и покинули дворец под покровом ночи, блуждая без цели, пока не оказались на огромной бескрайней равнине.
Измученные и обессиленные жарой, они едва не упали от усталости, когда заметили пруд с зелёной водой. Брат сказал: «Сестра, я не могу сделать и шага, не утолив жажду».
Его сестра предупредила его: «Но кто знает, есть ли в этом пруду вода? Мы уже столько всего пережили, мы можем продержаться ещё немного, чтобы найти чистую воду».
Брат возразил: «Я не могу идти дальше, я должен напиться». Не обращая внимания на совет сестры, он напился из пруда и тут же превратился в оленя.
Сестра оплакивала брата, но понимала, что пути назад нет. Они продолжали свой путь, пока не добрались до большого родника у высокого дерева, где решили отдохнуть. Брат, ставший оленем, сказал: «Спрячься, схоронись на дереве, сестра, а я поищу еду.»
Сестра забралась на дерево, а олень бродил неподалёку в поисках пищи. Так они выживали день за днём в течение нескольких недель.
Однажды султан и его солдаты бродили по лесу, когда один из солдат заметил девушку на дереве и позвал султана. Султан поднял голову и увидел прекрасную девушку, сияющую, как полная луна, более красивую, чем он мог себе представить.
Султан окликнул её: «Ты ангел или фея?» Девушка ответила: «Я не ангел и не фея, я человек».
Султан попросил её спуститься с дерева и сопровождать его во дворец, пообещав, что ей не причинят вреда. Она спустилась с дерева и отправилась во дворец под защитой султана.
Шли дни, и султан попросил девушку выйти за него замуж. Она согласилась при условии, что он приведёт из леса её брата, оленя. Султан послал своих солдат найти оленя, и вскоре они привели его во дворец. С тех пор брат и сестра были неразлучны.
Сестра и её брат-олень счастливо жили во дворце. К сожалению, их счастье было недолгим. Чернокожая женщина — наложница была охвачена ревностью, потому что султан предпочёл ей девушку с дерева.
Она ждала подходящего момента, чтобы отомстить, и он настал довольно скоро. Рядом с дворцом был прекрасный сад с огромным прудом в центре. Жена султана часто сидела у пруда с золотой чашей в руке и в серебряных туфельках на ногах.
Однажды, когда жена султана стояла на берегу пруда, служанка столкнула её в воду, где её проглотила большая рыба. Чернокожая наложница вернулась во дворец, как ни в чём не бывало, надев одежду госпожи и заняв её место.
Когда наступил вечер, султан спросил жену, что случилось с её лицом, и она ответила: «Я гуляла в саду и получила солнечный удар». Султан, ничего не подозревая, утешил её.
Олень почувствовал обман чёрной женщины и спросил её, где его сестра. Наложница, опасаясь, что он её выдаст, решила избавиться от него. На следующий день она притворилась больной и подкупила врачей, чтобы они сказали султану, что его жена тяжело больна и ей нужно съесть сердце оленя, чтобы выздороветь.
Султан спросил свою жену, расстроит ли её убийство брата. Она вздохнула и сказала: «Что ещё я могу сделать? Если ты убьёшь его, я буду жить, а он освободится от своего облика».
Султан приказал наточить нож и вскипятить воду. Олень, поняв уловку чернокожей женщины, убежал в сад. Солдаты погнались за ним и поймали, и олень громко закричал: «Нож точат, вода кипит… Помоги, сестра, помоги!»
Из чрева рыбы раздался голос: «Я в чреве рыбы, брат, с золотой чашей в руке, в серебряных башмачках и с маленьким принцем на коленях!»
Жена султана родила мальчика, даже находясь внутри рыбы. Солдаты, поражённые услышанным, пошли к султану и всё ему рассказали. Султан приказал осушить пруд и вскрыть рыбу. Солдаты сделали, как было велено, и нашли внутри рыбы жену султана, которая держала в руках золотую чашу, была обута в серебряные туфли и держала на руках своего ребёнка.
Обрадованный султан обнял жену и сына, и они вернулись во дворец. Тем временем олень случайно слизнул немного крови рыбы и снова стал человеком. Он воссоединился со своей сестрой, которая была в восторге от того, что её брат снова стал человеком.
Султан сослал чернокожую женщину в далёкий лес, где она встретила свою судьбу. Затем султан отпраздновал возвращение своей жены и сына, а олень, ставший теперь принцем, выбрал себе жену среди придворных дам. Они устраивали праздники и пиры, радуясь вместе.
Со временем принц решил вернуть себе королевство, которое унаследовал от своего отца. С помощью своего зятя он захватил и заключил в тюрьму своего дядю, и принц был коронован как новый правитель.
Люди очень любили его, потому что он был справедливым и сострадательным правителем.